يعيش الموسيقار (فريد) حياة اللهو، بينما تحبه صديقته الممثلة (ليلى) وهو لا يشعر بها، بينما يحاول المحيطون به التقريب بينه وبين (ليلى)، تأتي (نادية) ابنة صديقه التي تُوُفِّيَ والدها لتقيم بمنزله، فيقع (فريد) في حبها، بينما تقع هي في حب شقيقه الأصغر (ممدوح).
