يصطدم محمود بعثمان الذي يرفض السماح لأي كان بالعمل إلا في المراكب التي يحتكرها، كما يرفض طلب محمود الزواج بابنته شامية، ويقوم بحرق مركب غريمه، وتزويج ابنته من شخص أخر.
