إحدى فرق السيرك الجوالة في القرى المصرية والتي تعاني مشكلات عديدة من قلة عدد المشاهدين وعدم مجاراتها للعصر، يأتي ابن صاحب الفرقة الذي أنهى دراسته، ويحاول تطوير الفرقة، وإلغاء بعض العروض وإضافة أخرى، ويواجه معارضة من الأعضاء القدامى ولكنه ينجح بمساعدتهم جميعًا.
